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公元前221年， 秦始皇吞并六国，结束了中国历史上长达一百多年的春秋战国时代，建立了由中央集权的统一王朝。为巩固国家政权，遏制民众叛乱，秦始皇对内施行暴政统治，对外修筑长城抵抗匈奴侵扰。一时间，天下百姓怨声载道，苦不堪言，家破人亡，饿殍遍野。为反抗秦始皇的暴政统治，复国图存的六国后裔在旧日的属地上蓄势而动。 此时，秦始皇建都的咸阳正大兴土木，抵御匈奴的长城也在数百万劳役的尸骨上一天天向前延伸。在衣衫褴褛的劳役中，来自沛县的刘季和所有劳役一样，衣不蔽体，食不果腹。但远远地看见秦始皇浩荡的出巡队伍，刘季和吴中的项籍发出同样的感慨：大丈夫理当如此，有朝一日我必将取而代之。 和在咸阳修筑长城、在吴中习武演阵的项籍一样立志铲除秦始皇暴政的，还有精通兵法的儒硕张良。在秦始皇出巡的路上和大铁锤一起行刺秦始皇失败后，张良慕名而来，被项梁盛情挽留，做了侄子项籍的兵法...。仙气缥缈的燕山有两大门派，山顶的燕山派和山脚的百花门。山上都是汉子，山下都是妹子，两个门派朝夕相处，却因门规严苛而老死不相往来。这都源于两派祖师的前尘恩怨。但没有什么能阻挡年轻人对爱情的向往，于是啼笑皆非的故事从此开始。 如今两派四代弟子中，燕山派大师兄朝行暮颜值、武功都是翘楚，不料却是个“中二”的钢铁直男。他机缘巧合下救了百花门同为“直女”的大师姐月清秋，木头遇冰山，引出一段儿女情长；燕山派二师兄顾玉郞才智高绝，却不能习武。一次行动中，他被百花门二师姐玉玲珑误伤，玉玲珑欣赏他身残志坚，决定保护顾玉郞；人畜无害的燕山派小师弟君未期，在一次比武中被百花门小师妹离一心打伤，他却因此对离一心念念不忘，懵懂的少年男女走上一条打来斗去的感情路。两派年轻弟子们在日渐相处中萌发了感情，不可自拔。 但美好的日子并不长久，危机随之而来。百花门掌门花镜湘早年与燕山派掌门...。上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。。
