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20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。一个上海姑娘顾晓霖来到鄱阳湖小岛，她说来拜访一位女知青，在这里教了一辈子书的刘老师。实际上她是来凭吊大学时的恋人潘岳，也就是刘老师的儿子，当年因为毕业时潘岳要回到这里，他们才分手的。 自从唯一的儿子死后，刘老师就一病不起，已经好久没来学校上课了。县里曾派过几个老师来这里，但都因条件太苦而先后离去。村长骗她留下来等刘老师，顺便代课，好应付县教委检查农村教育工作的事。她的留下使学校终于开课了。在代课的这段时间里，她隐隐地感悟到了潘岳为何放弃都市，放弃爱情的选择，感悟到了他母亲刘老师为何在这里三十多年教书的选择，也理解了孩子们渴望老师，渴望知识的愿望，最终，她选择了成为一名乡村女教师。。在一次危险的任务中，叶胜辉（陶大宇 饰）开枪误伤了一名无辜的女学生，这场意外令叶胜辉的事业跌落了谷底，不仅如此，他的精神亦走到了濒临崩溃的边缘。上司将叶胜辉送往了心理医生李嘉雯（李珊珊 饰）处接受心理治疗，对于出现在叶胜辉身边的种种诡异事件，李嘉雯只当它们全都是叶胜辉的幻觉。 叶胜辉被调到了古董仓工作，在那里，有一颗摆放了二十五年无人认领的人头，当死者的弟弟江文杰远道而来认领尸首时，道出了此案和曾经的灭门惨案之间千丝万缕的关联，所有的矛头都指向了一位名叫陈石的男人。之后，当叶胜辉重新来到灭门惨案发生现场之时，震惊的发现，自己竟然获得了能够看到鬼魂的特殊能力。。
